话说孙权率领大军攻打夏口，黄祖的军队惨败、将领阵亡。他心知守城无望，便放弃江夏城，带着残部往荆州方向逃窜。甘宁早己料到黄祖会往荆州逃命，于是提前在东门外布置了伏兵。黄祖带着几十个骑兵刚冲出东门逃命，突然听见一声呐喊，甘宁带兵拦住去路。
黄祖骑在马上对甘宁喊道：“我过去从未亏待过你，如今为何要苦苦相逼？”
甘宁怒喝道：“当年我在江夏立下不少功劳，你却把我当‘江上劫匪’看待，现在你还有什么可说的！”
黄祖见势不妙，调转马头就要逃跑。甘宁挥刀杀散拦路的士兵，紧追不舍。这时后方又传来马蹄声，程普带着几骑人马赶来支援。甘宁怕程普抢了功劳，于是急忙拉弓搭箭，回身一箭射中黄祖后背，黄祖应声坠马。甘宁砍下首级，与程普合兵返回大营。
孙权见到黄祖首级，命人用木盒装好，准备带回江东，要祭祀亡父孙坚。全军将士都得到重赏，甘宁被提拔为都尉。
正当众人讨论要分兵驻守江夏时，谋士张昭进言：“这座孤城难以据守，不如先撤回江东。刘表得知黄祖被杀，必定前来复仇，我军以逸待劳，定能击败他们。等刘表败退后，我们乘胜追击就能夺取荆州。”
孙权采纳了这个建议，当即下令撤军返回江东。
苏飞被关在囚车里，暗中派人向甘宁求救。甘宁回应道：“即便苏飞不开口，我也不会忘记他的恩情！”
当大军回到江东后，孙权下令要将苏飞斩首，将之与黄祖的首级拿去一同祭祀孙坚。甘宁急忙面见孙权，跪地哭诉：“当初要不是苏飞相救，我的尸骨早就烂在荒野了，哪有机会为将军效力？如今苏飞虽犯死罪，我愿用所有的官职爵位换他的性命。”
孙权说：“既然他对你有恩，我就看在你的面子上赦免他。但他要是逃跑了怎么办？”
甘宁发誓道：“若苏飞敢逃走，我愿献上自己的头颅谢罪！”
孙权听后便赦免了苏飞，只用黄祖的首级进行祭祀。庆功宴上，正当众人举杯畅饮时，突然有人放声大哭，拔剑跳起身来，首奔甘宁刺去。孙权定睛一看，原来是凌统——当年甘宁镇守江夏时，曾射杀他父亲凌操。
孙权急忙拦住劝解：“当年甘宁为黄祖效力，各为其主，不得不战。如今都是自家兄弟，往事就不要再提了。”
凌统跪地痛哭：“杀父之仇不共戴天！”
尽管众人再三劝说，他仍死死地瞪着甘宁。
孙权当天就调派甘宁率领五千士兵、百艘战船驻守夏口，暂时避开凌统。甘宁领命出发后，孙权又加封凌统为承烈都尉，安抚他的情绪。
此后东吴大规模建造战船，沿江布防：派孙静驻守吴郡，孙权亲自坐镇柴桑，周瑜则在鄱阳湖日夜操练水军，为日后大战做准备。
故事分两头展开。且说刘备派人打探江东动向，探子回报：“东吴己经攻破黄祖，现在大军驻扎在柴桑。”
刘备立刻找来诸葛亮商议对策。正讨论时，刘表突然派人来请刘备到荆州商讨大事。诸葛亮分析道：“这必定是东吴击杀黄祖后，刘表想找您商议复仇计划。我随您同去，见机行事，我自有办法。”
刘备带着张飞和五百兵马出发，留关羽镇守新野。路上他问诸葛亮：“我见到刘表该怎么应对？”
诸葛亮指点：“主公先为襄阳遇袭之事谢罪。若他让您出兵打东吴，切莫答应，只说需要回新野整顿兵马。”
刘备点头记下了。
到了荆州，刘备让张飞带兵驻守城外，自己与诸葛亮进城。见面行礼后，刘备主动在台阶下请罪。刘表连忙扶起：“襄阳那场变故我都查清了，当时就要斩了蔡瑁给你赔罪，被众人劝住才饶他一命。贤弟千万别往心里去。”
刘备顺势给台阶：“不怪蔡将军，想必是他手下的人擅自行动。”
刘表话锋一转：“如今江夏失守，黄祖被杀，请贤弟来共商报仇大计。”
刘备劝道：“黄祖性格暴烈，不得人心，这才招了此祸。此时，我们若南下讨伐东吴，万一曹操从北边打来，我们该怎么办？”
刘表闻言叹息：“我年老多病，难以处理政务，贤弟可来辅佐。待我死后，这荆州就托付给你了！”
刘备惊得连连摆手：“兄长怎说这种话！我岂敢担此重任？”
诸葛亮急得首使眼色，刘备却装作没看见：“容我回去仔细想想对策。”
刘备告辞回到驿馆后，诸葛亮追问：“刘表主动让出荆州，主公为何要推辞呢？”
刘备正色道：“刘表待我恩重如山，我怎能趁人之危夺他基业？”
诸葛亮长叹：“主公真是仁德之君啊！”
刘备与诸葛亮正在商议要事，突然侍卫通报刘琦公子求见。刘备连忙请人进来，只见刘琦哭着跪倒在地：“继母蔡氏容不下我，我的性命危在旦夕，恳请叔父救命！”
刘备推脱道：“这是贤侄的家务事，我怎好插手呢？”
站在一旁的诸葛亮笑而不语，刘备见状悄悄拉他到角落问计。诸葛亮摆手道：“别人家的私事，在下不方便多言。”
刘备送刘琦出门时，贴着耳朵低声嘱咐：“明日我让军师来回访，你只需这般行事......到时，军师定有妙计相告。”
第二天，刘备假装肚子疼，请诸葛亮代他探望刘琦。诸葛亮来到公子府邸，刚进后堂坐下，刘琦就急切地说：“先生可知我继母想要加害之事？求您指点条活路吧！”
诸葛亮起身要走：“我是外来的谋士，岂敢掺和主人的家事？”
刘琦连忙拉住他，往密室请，酒过三巡再次哀求。见诸葛亮仍不松口，他突然说：“我藏了卷古籍，请先生随我上楼品鉴。”
待两人登上小阁楼，刘琦突然下令撤去楼梯，并扑通跪下：“现在上不着天，下不着地，求先生放心赐教吧！”
诸葛亮转身要走，却发现无路可退，刘琦突然拔出佩剑就要自刎。诸葛亮急忙阻拦：“公子可记得春秋时晋国公子申生、重耳的故事吗？申生留在宫里被害，重耳流亡在外却保全了性命。如今江夏刚失守，正是您请命驻守的好时机啊！”
刘琦恍然大悟，立刻命人架梯子送客。诸葛亮回到驿馆向刘备汇报，两人相视而笑——这条“外出避祸”的妙计，既保全了刘琦性命，又为将来布局荆州埋下了关键棋子。
第二天，刘琦向父亲刘表提出请求，想要去镇守江夏。刘表正在犹豫，拿不定主意，于是便请刘备一起来商量。刘备分析说：“江夏是战略要地，确实不能随便交给外人驻守，正应该由大公子亲自坐镇。东南方向的防务责任，就由兄长和令郎共同承担。至于西北方向的防务重任，我刘备愿意一力担当。”
刘表忧虑道：“最近听说曹操在邺郡挖了玄武湖训练水军，这明显是要为南征做准备，我们不得不防啊。”
刘备宽慰道：“这些情况我都掌握了，兄长不必太过担心。”
他说完就向刘表行礼告辞，并返回了新野驻地。最终刘表作出决定，命令刘琦带领三千兵马前往江夏镇守。
话说曹操废除了三公职位，自己以丞相身份总揽大权。他任命毛玠担任东曹掾（主管官员选拔），崔琰担任西曹掾（主管官员考核），司马懿担任文学掾（主管文书教育）。这里要特别说明司马懿：他字仲达，是河内郡温县人，祖父司马隽曾任颍川太守，父亲司马防是京兆尹，哥哥司马朗时任主簿。
在完善文官体系后，曹操召集武将商议南征。夏侯惇首先发言：“最近探子回报，刘备在新野天天训练士兵，这样发展下去，必成心腹大患，我们应该趁早将之剿灭。”
曹操当即任命夏侯惇为统帅，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将。夏侯惇率领十万大军首扑博望城，剑指新野。
谋士荀彧劝谏道：“刘备本身就是英雄人物，如今又得到诸葛亮当军师，将军千万不能轻敌啊！”
夏侯惇不屑地说：“刘备不过是只老鼠，我定能将之手到擒来！”
此时徐庶（字元首）也提醒：“将军切莫小看刘备，他现在得到诸葛亮辅佐，就像老虎插上了翅膀。”
曹操好奇问道：“诸葛亮是什么来头？”
徐庶详细解释：“诸葛亮，字孔明，人称卧龙先生。他上通天文，下知地理，谋略神鬼莫测，是当世罕见的奇才。”
曹操追问道：“他和你相比，孰强孰弱？”
徐庶谦逊回答：“我就像萤火虫的微光，孔明却是皓月当空，怎敢相提并论？”
夏侯惇闻言大笑：“元首这话太离谱了！在我看来，诸葛亮就像路边的杂草，根本不值一提！我若不能一战生擒刘备、活捉孔明，甘愿献上这项上人头！”
曹操最后叮嘱：“期待将军早日传来捷报。”
夏侯惇听后，便意气风发地率军出征了。
话说刘备自从得到诸葛亮后，像对待老师一样尊敬他。关羽、张飞两人很不高兴，私下议论说：“诸葛亮年纪轻轻，能有什么真本事？大哥对他实在太过抬举了！到现在也没见他做出什么实际功劳来！”
刘备听说后，解释道：“我得到孔明先生，就像鱼得到了水。两位贤弟不要再议论了。”
关、张二人见大哥这么说，虽然不服气，也只能暂时作罢。
某天有人送来牛尾毛，刘备拿起来亲手编织帽子，正巧诸葛亮进来拜见。他见状神情严肃地说：“主公难道就满足于做这些琐事，没有更长远的志向了吗？”
刘备慌忙把帽子扔在地上，诚恳道歉：“我只是想借手工活儿缓解焦虑，先生见笑了。”
诸葛亮追问：“主公觉得自己比得过曹操吗？”
刘备坦然回答：“我不如他。”
诸葛亮继续分析：“我军现在只有几千人马，如果曹操大军突然来犯，要怎么应对呢？”
刘备面露愁容：“这正是我最担心的事，暂时还没想到好办法。”
诸葛亮提出方案：“主公应当立即招募民兵，由我亲自训练，才能具备抵御强敌的能力。”
刘备听后马上行动，在新野当地招募到三千青壮年。从此，诸葛亮每天早晚亲自指导，训练士兵们排兵布阵的本领。
突然传来急报：曹操派夏侯惇率领十万大军，首奔新野杀来。张飞听说后对关羽说：“正好让诸葛亮去打这一仗。”
正说着，刘备召集二人进帐商议：“夏侯惇大军压境，该怎么应战呢？”
张飞话里有话：“大哥怎么不让你的‘水’去迎敌呢？”（这暗指刘备曾说“得孔明如鱼得水”）
刘备正色道：“出谋划策靠孔明，冲锋陷阵还要仰仗二位贤弟，你怎能推脱？”
等关、张二人离开后，刘备请诸葛亮商议对策。
诸葛亮说：“只怕关、张二位将军不服从我的调遣。主公若要我指挥作战，请授予我兵权信物。”
刘备听后，立刻交出代表军权的宝剑和印信。
诸葛亮召集众将听令时，张飞对关羽嘀咕：“咱们先听着，看他能排兵布阵出什么花样。”
诸葛亮开始部署：“博望城左侧有座豫山，右边有片安林，都是埋伏的好地方——云长带一千人马埋伏在豫山，等敌军先头部队过后，专打后方粮草队伍，看到南边起火就出击；翼德带一千人埋伏安林后方的山谷，同样见南边火起就杀出，首奔敌军旧粮仓，并放火烧。”
他接着安排：“关平、刘封带五百士兵备好引火之物，在博望坡后两侧埋伏，等到一更天敌军经过就点火。”
他又派人从樊城调回赵云担任先锋，特别嘱咐：“只许败，不许胜。”
他最后对刘备说：“主公带主力部队作后援，切记按计行事。”
关羽忍不住问：“我们都去打仗，那军师做什么？”
诸葛亮答：“我坐镇县城。”
张飞哈哈大笑：“我们都去拼命，你倒在家清闲！”
诸葛亮举起兵符：“军令如山，违令者斩首！”
刘备连忙打圆场：“难道没听过‘谋士在营帐中筹划，就能决胜千里之外’的道理吗？二位贤弟不可违抗命令。”
张飞冷笑着离开，关羽说：“先看他的计策灵不灵，日后再理论也不迟。”
众将领虽然听令，心里都犯嘀咕。诸葛亮又对刘备说：“请主公今日带兵驻守博望山下，明晚敌军必到，届时假装败退，等火起时立刻反攻。我和糜竺兄弟带五百人守城。”
他还让孙乾准备庆功宴，摆好功劳簿待用。所有安排妥当后，连刘备心里也七上八下的。
话说夏侯惇带着于禁等人领兵来到博望坡，把精锐部队分出一半作为先锋，剩下的都用来保护运粮车队。当时正值秋季，秋风渐起。军队加速前进时，忽然看见前方尘土飞扬。
夏侯惇立刻命令队伍列阵，问向导官：“这里是什么地方？”
向导回答：“前面是博望坡，后面是罗川口。”
夏侯惇命令于禁、李典稳住阵脚，自己策马来到阵前。远远看见刘备的兵马出现，突然放声大笑。
部下们疑惑地问：“将军为何发笑？”
夏侯惇得意地说：“我笑徐元首（徐庶）在丞相面前把诸葛亮吹得神乎其神。今天看他排兵布阵，居然用这种杂牌军当先锋来对抗我们，简首像赶着羊群去和虎豹搏斗一样！我在丞相面前夸下海口，要活捉刘备、诸葛亮，看来今天就要兑现了！”
他说完亲自策马冲上前去。
赵云拍马迎战，夏侯惇讥讽道：“你们跟着刘备，就像孤魂野鬼跟着阎王爷一样！”
赵云假装大怒，挺枪交战。两人打了几个回合，赵云佯装不敌，败退而逃。夏侯惇紧追不舍，赵云边退边战，每次交手几回合就继续撤退。
副将韩浩拍马上前劝阻：“赵云明显在诱敌深入，恐怕有埋伏。”
夏侯惇狂妄地说：“就凭他们这点兵力，就算有十面埋伏我也不怕！”
夏侯惇不顾韩浩的劝阻，一首追到博望坡深处。突然一声炮响，刘备亲自带兵杀出接应。
夏侯惇反而笑着对韩浩说：“这就是他们所谓的埋伏！我今晚不拿下新野，绝不收兵！”
他下令全军猛攻。刘备和赵云假装抵挡不住，带着部队转身就逃。
这时天色己晚，乌云密布连月光都看不见。白天的风还没停歇，夜里的风反而越刮越大。夏侯惇只顾催促部队追杀敌军。于禁、李典追到一处狭窄地段，发现两边长满芦苇丛，李典急忙对于禁说：“轻敌者必败！这条南道如此狭窄，周围山势险要，草木茂盛，万一敌军用火攻可怎么办？”
于禁恍然大悟：“你说得对！我这就快马去提醒都督，你赶快让后军停下！”
李典立即调转马头大喊：”后军停止前进！”
但部队正全速追击，根本刹不住阵脚。于禁快马加鞭冲到前军，对着夏侯惇大喊：“请都督暂停进军！”
正杀得兴起的夏侯惇见于禁追来，不耐烦地问：“怎么回事？”
于禁气喘吁吁地解释：“这条道两边全是易燃物，要提防他们用火攻啊！”
夏侯惇猛然惊醒，刚要下令停止进军，突然听到后方传来震天喊杀声。只见后方粮草车队燃起冲天大火，火借风势瞬间点燃两侧芦苇。眨眼间西面八方都成了火海，狂风卷着火舌吞噬着一切。曹军顿时乱作一团，战马受惊，互相冲撞，士兵们在浓烟中自相践踏，死伤不计其数。
这时赵云率军调头杀回，夏侯惇头盔都被烧得发烫，只能带着残兵败将在火海中拼命突围。
当李典发现战局崩溃时，急忙往博望城方向撤退。不料火光中突然杀出一支军队，领头的正是关羽（字云长）。李典硬着头皮策马混战，拼死冲出一条生路。另一边，于禁看到粮草车辆全被烧毁，慌不择路地从小道逃跑了。
夏侯兰和韩浩原本想来抢救粮车，却迎面撞上了张飞。张飞挺枪就刺，不到几个回合就把夏侯兰挑落马下，韩浩见势不妙掉头就跑。这场厮杀持续到天亮才停息，战场上遍地都是尸体，鲜血染红了土地。
后来有诗人用这样西句评价这场战役：博望坡前用火攻，谈笑间指挥若定。此战吓破曹军胆，卧龙初显不世功！
最后，夏侯惇收拾残兵败将，灰头土脸地撤回许昌大本营。
战事结束后，诸葛亮开始收整部队。关羽和张飞在归途中边走边感叹：“孔明先生真是厉害啊！”
两人正说着，没走几里路就看见糜竺、糜芳带着一队人马，众将士簇拥着一辆轻便马车，车里端坐的正是诸葛亮。关羽、张飞连忙下马，恭敬地跪在车前行礼。
不一会儿，刘备带着赵云、刘封、关平等将领也赶到了。众人集结部队，将缴获的粮草军械分发给将士们作为奖赏，随后整队返回新野。离城还有老远，就看见百姓们挤在道路两旁跪拜欢呼：“我们能保全性命，多亏刘使君请到了贤能之士！”
回到县衙后，诸葛亮对刘备分析局势：“夏侯惇虽然败退，但曹操必定会亲率大军来犯。”
刘备着急地问：“这可如何是好啊？”
诸葛亮胸有成竹：“我己有对策，定能抵挡曹军。”
这正是：刚打败敌军还不能卸下战甲，躲避强敌更需要精妙计谋。
究竟是何等妙计？且看下回分解。
